Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли снова на сцене родного театра. Маски, куклы, песни — реальность и вымысел переплетаются так, что уже не разобрать, где заканчивается спектакль и начинается жизнь.
Петербург или далёкая страна? Девушка теряется в этом хаосе образов. Кажется, будто декорации её прошлого ожили, а границы между сценой и правдой стёрлись. Она идёт сквозь толпу, не зная, ищет ли мать или сама становится частью чужой постановки.