Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его самого отстраняют от службы.
Решив вывести врага на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: спокойной жизни не будет. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от неудобных свидетелей.